CP Smart CRM erweitert Classic/WordPress um ein leistungsstarkes CRM mit vielen Funktionen. Verwalte Kunden, Rechnungen, TODO, Termine und Benachrichtigungen.
== Description ==
CP Smart CRM deckt eine Vielzahl von "Büroverwaltungsfunktionen" ab.
CRM-Verwaltung:
Kundenarchiv-Raster
Benutzerdefinierte Rolle "CRM-Agent
Terminplaner für Aufgaben und Termine
Zeitleiste für Notizen
TODO / Termin Status Update
Benachrichtigungssystem (E-Mail und Dashboard)
Benachrichtigung an einzelne Benutzer(innen)
Benachrichtigung an bestimmte WP-Rolle(n)
Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln
Aufeinanderfolgende Benachrichtigungsschritte (für mittel-/langfristig auslaufende Dienstleistungen)
Kunden CSV-Import
Verwaltung von Rechnungen/Angeboten
Dynamische Erstellung von Rechnungen/Angeboten mit mehrzeiligen Produkten
Erstellung von Rechnungen/Angeboten im .pdf-Format
PDF herunterladen und auf dem Server speichern
Benutzerdefiniertes LOGO
Benutzerdefinierte Ausrichtung der Kopfelemente in der PDF-Vorlage
Konfigurierbare Fälligkeitsdaten für Zahlungen
Benachrichtigung bei Ablauf der Zahlung
Interne Kommentare und Angeboten
Benutzerdefinierte Canvas-Signatur im Angebot (Touch-kompatibel)
Registrierung von Rechnungen
Benutzerdefinierter Startwert für die Nummerierung (Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres mit einer von 1 abweichenden Startnummer beginnen, in Übereinstimmung mit Ihrer Buchhaltung)
Alle Datensätze in den Rastern sind mit Filter-/Gruppierungs-/Sortierfunktionen für eine schnelle Nutzung ausgestattet.
Alle Informationen in den Rastern sind mit Symbolen/Farben visuell aufgewertet, um immer einen schnellen Überblick zu gewährleisten.
Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, benutzen Sie das Support-Forum, wenn Sie an der Übersetzung in weitere Sprachen teilnehmen möchten, schreiben Sie uns eine Nachricht an info [at] smart-cms.smart-cms.n3rds.work/
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