CP Smart CRM v1.5.3

[Dernerd]

CP Smart CRM erweitert Classic/WordPress um ein leistungsstarkes CRM mit vielen Funktionen. Verwalte Kunden, Rechnungen, TODO, Termine und Benachrichtigungen.

== Description ==

CP Smart CRM deckt eine Vielzahl von "Büroverwaltungsfunktionen" ab.

CRM-Verwaltung:

• Kundenarchiv-Raster
• Benutzerdefinierte Rolle "CRM-Agent
• Terminplaner für Aufgaben und Termine
• Zeitleiste für Notizen
• TODO / Termin Status Update
• Benachrichtigungssystem (E-Mail und Dashboard)
• Benachrichtigung an einzelne Benutzer(innen)
• Benachrichtigung an bestimmte WP-Rolle(n)
• Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln
• Aufeinanderfolgende Benachrichtigungsschritte (für mittel-/langfristig auslaufende Dienstleistungen)
• Kunden CSV-Import

Verwaltung von Rechnungen/Angeboten

• Dynamische Erstellung von Rechnungen/Angeboten mit mehrzeiligen Produkten
• Erstellung von Rechnungen/Angeboten im .pdf-Format
• PDF herunterladen und auf dem Server speichern
• Benutzerdefiniertes LOGO
• Benutzerdefinierte Ausrichtung der Kopfelemente in der PDF-Vorlage
• Konfigurierbare Fälligkeitsdaten für Zahlungen
• Benachrichtigung bei Ablauf der Zahlung
• Interne Kommentare und Angeboten
• Benutzerdefinierte Canvas-Signatur im Angebot (Touch-kompatibel)
• Registrierung von Rechnungen
• Benutzerdefinierter Startwert für die Nummerierung (Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres mit einer von 1 abweichenden Startnummer beginnen, in Übereinstimmung mit Ihrer Buchhaltung)

Alle Datensätze in den Rastern sind mit Filter-/Gruppierungs-/Sortierfunktionen für eine schnelle Nutzung ausgestattet.

Alle Informationen in den Rastern sind mit Symbolen/Farben visuell aufgewertet, um immer einen schnellen Überblick zu gewährleisten.

Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, benutzen Sie das Support-Forum, wenn Sie an der Übersetzung in weitere Sprachen teilnehmen möchten, schreiben Sie uns eine Nachricht an info [at] smart-cms.smart-cms.n3rds.work/
Wichtig: Wenn Sie .mo/.po-Dateien im Plugin-Ordner "languages" ändern, können Ihre Änderungen beim nächsten Update verloren gehen. Um dies zu verhindern, kopieren Sie Ihre .mo/.po-Dateien in den Ordner "/wp-content/languages/plugins".

== Screenshots ==

1. Die Agenda-Ansicht mit Terminen und Aufgaben, die je nach Status unterschiedliche Stile haben (zu erledigen, erledigt, abgesagt)
2. Das Kundenformular mit allen Informationen und Quick-ToDo sowie einer Zusammenfassung der Aktivitäten und der zugehörigen Dokumente
3. Die Dokumentenliste gruppiert nach Typ (Rechnungen / Angebote)
4. Das PDF-Dokument, das heruntergeladen und auf dem Server gespeichert werden kann, um es später zu durchsuchen
5. Das "Benachrichtigungsregeln"-Screeen, mit dem Sie eine Reihe von Benachrichtigungsschritten erstellen können, die auf eine Regel anzuwenden sind
6. Das Popup-Fenster "Online-Hilfe", das Informationen zu jedem Bildschirm enthält, auf dem Sie sich gerade befinden

== Changelog ==

= 1.5.3 =

• Codefixes for PhP8.2
• Security-fixes
• New Docs

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This discussion was created from the release CP Smart CRM v1.5.3.